Проект направлен на развитие рынка капитала в республике.

Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в азербайджанской национальной валюте на сумму 8,4 млн манатов (около 4,9 млн долларов США). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для того чтобы полностью снизить валютные риски, АБР номинировал эмиссию в азербайджанских манатах, но с расчётами в долларах США. Такая мера также позволила и обеспечить доступ к более широкому пулу инвесторов, который требуется только для мобилизации долларов для подписки на облигации.

Доходность облигаций сроком погашения в 2,5 года составляет 6%, и котируются банкноты на Люксембургской фондовой бирже. Эмиссия была организована Goldman Sachs International и подписка полностью осуществлена Capitulum Asset Management GmbH.

«Эта сделка помогает нам реализовать нашу цель — получить доступ к местной доходности в Азербайджане при устойчивом использовании доходов прозрачным наднациональным эмитентом», — отметил старший портфельный менеджер Capitulum Теодор Киршнер.

Средства, привлечённые от размещения облигаций, АБР направит на финансирование ликвидности группы компаний Avrora LLC в Азербайджане, необходимого для производства и распространения основных продуктов питания, таких как пшеничная мука, макаронные изделия, печенье и молочные продукты.

Согласно оценкам АБР, проект позволит активизировать финансирование в местной валюте для поддержки кредитов тем заёмщикам, которые не могут управлять валютным риском, связанным с кредитами в долларах или евро. Также выпуск облигаций на содействие развитию рынка капитала в Азербайджане.

Напомним, что в 2021 году АБР уже выделял Avrora LLC кредит в размере $5,9 млн на финансирование оборотного капитала. Тогда компания направила кредитные средства на поддержку фермеров и розничных торговцев, а также обеспечения безопасности цепочки поставок продуктов питания в Азербайджане во время пандемии коронавируса.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.